Every year, unemployed copywriter Joe Michaels reads his wealthy friend's annual over-the-top Christmas letter, and feels like a loser. But this year's going to be different.

فیلم داستانِ زندگیِ پسر جوانی است که در شهر نیوآرک، ایالت نیوجرسی، زندگی می‌کند. او با موسیقی‌ای که دائما در ذهنش جریان دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال باید آینده‌ی مبهم خود را بپذیرد و میان عشق، خانواده و فرهنگ برزیلی خود تعادل برقرار کند و ...